Wietnamski przemysł tilapiowy przyspiesza swój rozwój i wkrótce będzie konkurować z Chinami

Według niedawnego raportu Rabobanku przewiduje się, że światowa produkcja tilapii przekroczy 7 milionów ton do 2025 roku, a główne czynniki wzrostu będą pochodzić z głównych krajów produkujących, takich jak Chiny, Indonezja, Egipt, Bangladesz i Wietnam. W szczególności Wietnam przyspieszył swoją ekspansję w ciągu ostatnich dwóch lat, przekształcając się z regionalnego dostawcy w znaczącą siłę w światowym systemie eksportu tilapii, tworząc coraz wyraźniejszą konkurencję z Chinami.

Dane pokazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. wietnamski eksport tilapii osiągnął 57,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 332% rok-do-roku, co oznacza najwyższy poziom od prawie pięciu lat. W samym sierpniu eksport sięgnął 10 mln dolarów, przy czym rynkiem pierwotnym pozostały Stany Zjednoczone z udziałem ponad 60%. Korzystając ze wsparcia polityki krajowej i elastycznej transformacji biznesowej, wietnamskie firmy produkujące owoce morza szybko zwiększyły produkcję i zabezpieczyły zamówienia w obliczu wahań na światowym rynku, osiągając „przełom w stosunku do trendu”.

Jednak ten szybki wzrost nie jest przypadkowy. Zmieniające się otoczenie handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi zapewniło Wietnamowi „okno możliwości”. Ponieważ Chiny w dalszym ciągu borykają się z wysokimi cłami wynoszącymi 45% na eksport tilapii do USA, w połączeniu z niepewnością co do amerykańskiej polityki taryfowej dotyczącej fentanylu, chińskie marże zysku z eksportu ulegają ograniczeniu. Tymczasem Wietnam, ze swoimi niższymi barierami handlowymi, elastycznym łańcuchem dostaw i wysoką efektywnością przestrzegania przepisów, stał się alternatywą dla amerykańskich nabywców. Zakłady przetwórstwa tilapii w Wietnamie zwiększają produkcję, a niektóre firmy przeniosły swoją uwagę na eksport z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej na rynek północnoamerykański.

Jednak ten szybki wzrost nie jest przypadkowy. Zmieniające się otoczenie handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi zapewniło Wietnamowi „okno możliwości”. Ponieważ Chiny w dalszym ciągu borykają się z wysokimi cłami wynoszącymi 45% na eksport tilapii do USA, w połączeniu z niepewnością co do amerykańskiej polityki taryfowej dotyczącej fentanylu, chińskie marże zysku z eksportu ulegają ograniczeniu. Tymczasem Wietnam, ze swoimi niższymi barierami handlowymi, elastycznym łańcuchem dostaw i wysoką efektywnością przestrzegania przepisów, stał się alternatywą dla amerykańskich nabywców. Zakłady przetwórstwa tilapii w Wietnamie zwiększają produkcję, a niektóre firmy przeniosły swoją uwagę na eksport z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej na rynek północnoamerykański.

Z kolei Chiny, największy na świecie producent tilapii (z roczną produkcją przekraczającą 1,6 mln ton), wciąż stoją przed wyzwaniami takimi jak nadpodaż surowców, zmienność cen i rozbieżność w zamówieniach eksportowych. Chociaż cła zostały niedawno obniżone do 45%, zyski z eksportu powróciły jedynie w ograniczonym stopniu, a fabryczne ceny skupu ryb ulegały znacznym wahaniom. Znawcy branży uważają, że chiński przemysł tilapii pozostanie pod presją w perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy Wietnam wykorzystuje tę strukturalną szansę, aby przyspieszyć wzrost swojego udziału w rynku.

Jednak szybki rozwój Wietnamu wiąże się również z wyzwaniami. Wysokie poziomy zapasów na rynku amerykańskim w następstwie skoncentrowanego importu w drugim i trzecim kwartale sugerują, że w czwartym kwartale wzrost ulegnie spowolnieniu. Tymczasem skala akwakultury i moce przetwórcze w Wietnamie nadal pozostają w tyle za Chinami, a koszty produkcji pozostają wysokie ze względu na takie czynniki, jak pasza i energia. Aby osiągnąć długoterminowy-zrównoważony rozwój, Wietnam musi przejść od „wzrostu oportunistycznego” do „modernizacji strukturalnej”, inwestując więcej zasobów w jakość produktów, głębokość przetwarzania i budowanie marki.

Analitycy branżowi uważają, że konkurencja między Chinami a Wietnamem na rynku tilapii wkracza w nową fazę. Chiny nadal mają absolutną przewagę-w zakresie produkcji, technologii i przetwarzania na dużą skalę, podczas gdy Wietnam jest bardziej dynamiczny pod względem elastyczności handlu, wsparcia politycznego i ekspansji rynkowej. W nadchodzących latach konkurencja między obydwoma krajami na rynku amerykańskim, europejskim i bliskowschodnim z pewnością się zaostrzy.